▲安徽黄山茶园
中国是茶叶的故乡，茶资源极为丰富。作为全球最大产茶国家之一，2020年，我国茶叶年产量达298.6万吨；茶叶种植面积已达316.5万公顷，占全球茶叶种植总面积的62.1%。随着市场的逐步扩大，茶叶在生产销售中的质量安全问题备受关注，茶叶检验作为鉴定其质量安全的重要手段，研究它的历史起源与发展具有重要意义。
本文概述了我国茶叶检验的发展历程，以期对今后的茶叶检验工作提供借鉴。
茶叶检验及质量安全事关消费者身体健康和人身安全。茶叶检验，从茶叶成为商品那时起就已开始。中国茶叶检验，自唐宋至今，手段越来越多，对茶叶的质量要求也是千变万化。
茶叶检验包括物理检验和化学检验。物理检验是指采用物理方法来检测茶叶品质的一种手段，一般包括感官检验、粉末碎茶含量检验、茶叶包装检验、茶叶夹杂物检验等；化学检验主要是茶叶内含成分的检验（水分、灰分、多酚类、咖啡碱、氨基酸、香气等）、农药残留量、重金属含量等。
茶叶检验贯穿茶叶的栽种、加工、贸易及科学研究的全过程，是维护茶叶品质和保证茶叶质量安全的重要手段之一。在茶叶生产和贸易中，茶叶检验起着规范和指导作用。根据安全标准推荐的检测方法，按照标准规定的定量限，对茶叶中农残、重金属等安全指标进行检验，可以规范生产加工中农药的使用；通过感官、理化成分检验能够评定茶叶的优劣，保证茶叶在贸易中的品质，促进国内外良好的贸易关系。
1、我国茶叶检验的萌芽时期
在古代，小农经济一直占据主导地位，茶税是政府财政收入的重要来源之一。因此政府重视茶叶贸易中的假茶问题，对于假茶有明确的律法及处罚。
唐朝建中元年，政府开始对茶叶征税；太和九年始行榷茶制，但私茶盛行对政府的税收造成一定损失，也给榷茶制的施行带来挑战，故政府颁布禁止私茶的律法。宋朝出现了制作及售卖假茶的现象，政府加强对假茶的管制。例如，元丰时期实施水磨茶法；建隆时期，李焘《续资治通鉴长编》卷二中记载了首条针对贩卖假茶的律法，此后政府又颁布打击制造假茶的条例。
2、我国茶叶检验的初步发展时期
假茶的出现与泛滥跟政府政策和商品经济有着密不可分的联系。明代茶法最重视茶马贸易，对川陕地区的茶叶贩运立法管控极严，造成不同地区茶价悬殊，因此诱发私茶的泛滥；明初所立茶叶律法，大多与打击私茶贩运相关，针对假茶的立法至弘治以后方才出现；弘治时期，朝官上数道奏议，论及禁异省私茶、假茶等事项；嘉靖朝清理茶法，将弘治时期的奏议刊布通行。清朝道光以后，中国与外国建立贸易往来关系，茶叶贸易成为重要的一项，但其可观的利润也促使假茶的肆虐。综上，各朝代针对假茶虽设置了茶叶相关律法，但这些律法零散且不成体系。
1840年鸦片战争后，不法商贩为扩大利润，大量售卖着色茶、回笼茶和劣质茶叶等掺假茶。英国在18世纪禁止茶叶掺假条例的基础上，于1869年颁布了第一个由议会通过的《食品与饮品掺假法》，中国被迫在与印度等国的竞争中发展茶叶出口检验。1871年，在汉口活动的茶叶六帮自发筹建汉口茶业公所。1890年，张之洞于汉口先行创办茶叶公栈，“既便查色样掺杂之弊”。1896年，户部在以陈炽《振兴商务条陈》的基础上颁行茶照、设立茶政局和茶叶公所。对比中央政府，浙江、福建、台湾等地方政府更有作为，其律令皆侧重处罚力度和没收处理方式，如福州地方政府对贩卖窝屯伪劣茶等行为采取管理惩治行动，“经迭次被获章焚毁从重惩办奸徒，稍知敛迹，南台税厘统局，已出示严禁，如有造作贩卖及窝屯等事，立即照律治罪”。1900年，南台税厘统局发布公告重申禁止伪劣茶，并告知商户严禁制售，同时以奖励形式鼓励民众检举告发制售伪劣茶者。此前茶叶检验仅作为一项茶叶出口的程序存在，且多以有经验的茶师品尝为主，并无详细规定客观的检验方法和标准。直至1905年，清政府颁行《茶叶改良章程》，对茶叶种植与生产的各个程序做出了规定，以保证茶叶的卫生与品质。
从总体趋势来看，这段时期茶叶检验的发展缓慢，仅涉及茶叶掺假问题，而无其他检验标准。
1、茶叶检验的快速发展时期
1911年，为推动社会经济复苏与秩序建立，政府开始设置机构并制定标准，对出口茶叶进行检验，有效改善了中国茶叶贸易在国内外市场中的声誉和经济地位。1914年，农商部部长张骞拟定《拟具整理茶叶办法并检查条例呈》和《茶叶检查条例》，奠基了中国茶叶检验制度的基础。1915年浙江温州设立了第一个由茶商自发组织的地方性检验试点——永嘉茶叶检验处，作为中国地方性出口茶叶检验工作的开始。1923年台湾总督府设立茶叶检验所，是中国正式办理茶叶出口检验的标志。
1931年，中央实业部批准了第一个由官方制定并实施的出口茶叶检验条例——《出口茶叶检验规程》，条例中设置了茶叶出口的各项标准及检验程序，其中规定绿茶暂以平水夏茶八号珠为最低标准；红茶暂以湖南次红为最低标准；其他各种茶，香味相当即可。水分以8.5%为合格，灰分以5%~7%为合格。随后，上海、汉口两地商检局相继根据实业部后续发布的《茶叶检验实施细则》实施检验，这标志着全国性茶叶出口检验的开始。1932年茶叶检验标准更加详细，主要对不同茶类的水分做出了不同规定，更加切合实际。1933~1935年间茶叶检验标准大致与1932年类似。1935年实业部公布了《商品检验局茶叶检验施行细则》，扩大了不合格茶叶的范围，对人为因素造成的茶叶品质的破坏进行限制。1936年上海、汉口商检局对茶叶检验标准条例重新厘定。1937年的茶叶检验标准在茶叶品质最低标准、取缔着色茶等方面都进一步完善，颁布了《经济部商品检验局茶叶检验实施细则》和《着色茶叶取缔办法》。至此，茶叶检测体系初具雏形，并一直沿用到新中国成立后。
1936年，全国经济委员会召开全国茶叶技术会议，提议实行茶叶产地检验，颁布《实业部茶叶产地检验规程》10条。1937年茶叶产地检验监理处于上海设立，并在浙江、安徽、江西设立产地检验办事处。同年，广州商检局在福州、厦门设立商检处，并在福鼎设立办事处。但由于抗日战争的爆发，茶叶产地检验及出口检验工作受阻，于1938年改由各省办理。
2、茶叶检验的低靡时期
1941年太平洋战争爆发，茶叶外销受阻，茶叶检验告停，茶叶产区各自为政，矛盾混乱。抗战结束后，各地商品检验局逐渐恢复，出口检验亦由出口检验局办理；1946年解放战争爆发，茶叶出口萎靡不振。解放后又遭帝国主义封锁，茶叶出口更加困难，夹缝中求生存，茶叶检验发展缓慢。
3、茶叶检验的复苏时期
1949年，中华人民共和国成立，国家百废待兴。1950年，中央贸易部在北京召开第一届全国商品检政会议，制订了全国统一的出口茶叶检验暂行标准，决定恢复茶叶产地检验，并拟订《茶叶产地检验暂行办法》。由此，在党和政府的领导和重视下，茶叶检验工作开始复苏。1951年，上海商品检验局举办全国茶检业务集训，统一技术人员的评检、检验技术和操作规程。1952年，我国决定禁绝着色茶叶。1954年，中国茶业公司福建省公司和福州商检处厦门联合召开会议，规定红茶、绿茶、乌龙茶以及花茶的出口检验标准。
自1950年制订出口茶叶检验暂行标准以来，外贸部先后于1952、1955、1960年对其进行修订。1955年，将适用茶类删去砖茶，增列花茶类和白茶类。1962年，《输出茶叶检验暂行标准》正式施行，成为建国以来较为全面的一部茶叶标准。该标准规定了绿茶、红茶、乌龙茶、花茶的水分、灰分、粉末含量指标及包装要求。1963年外贸部商检局召开茶叶检验工作会议，主要对某些特种化验项目的检验方法进行明确规定。1964年，对外贸易部将乌龙茶、花茶增列为法定检验的出口商品。
自1950年恢复茶叶产地检验，贸易部商检局发布《茶叶产地检验暂行办法》以来，贸易部商检局在核定实施产地检验的地区分别设立工作站。如上海商检局先后在浙江、安徽、福建等主要产茶省分别设立工作站、驻厂小组和驻厂员；汉口商检局在江西、湖南、湖北等省份设立工作站或驻厂检验小组。此时，产地检验工作主要由商检局设立的检验机构负责，检验项目以输出检验规定为准，但茶叶粉末、水分两项比原标准提高10%。1958年，对外贸易部将茶叶产地检验工作移交给各省茶叶公司和各地茶厂自行办理，部分商品检验局将出口茶叶原始检验工作移交给口岸公司办理。
建国后，茶叶检验工作总体发展平稳。
1、茶叶检验相关机构及政策的完善
改革开放初期，茶叶检验工作围绕商业部杭州茶叶加工研究所（现为中华全国供销合作总社杭州茶叶研究院）、中华人民共和国农业部、国家质量监督检验检疫总局、各地方商检局等机构展开。1980年，出口茶叶原始检验工作再次改由各口岸商检局自行办理。1981年对外贸易部和国家商检总局下达《部暂行标准——茶叶》（WMB48—81）及《出口茶叶取样、检验皙行技术规程》，对出口茶的茶类、等级划分、感官指标、理化指标均作出具体规定。同时，国家商检总局下达《出口茶叶检验工作试行细则》，加强茶检工作的科学管理。自此，各地在国家商检总局的领导下对出口茶叶展开了有条不紊的检验工作，为完善我国茶叶检验体系做出了重要的贡献。
为全国茶叶检验工作的开展更加符合实际情况，提高其约束性、操作性和公认性，对外贸易部和国家商检局在1987年至1990年组织召开多次全国茶检工作会议及专家座谈会，对出口茶叶感官审评评分方法标准及《部暂行标准—茶叶》执行情况、卫生注册等问题进行讨论。1989年，第七届全国人大常委会通过了《中华人民共和国进出口商品检验法》，标志着我国商检工作进入了法制管理的新阶段，茶叶检验同样受此法律的管理，成为由国家强制保障实施的行为规范。
1988年，国家茶叶质量监督检验中心（现更名为国家茶叶质量检验检测中心，隶属于中华全国供销合作总社杭州茶叶研究院）成立，是经国家质量监督检验检疫总局授权、国家认证认可监督管理委员会资质认定的唯一法定的国家茶叶检验机构，并于1998年通过国家实验室认可，能出具得到国际实验室认可、合作组织（ILAC）成员国相关机构承认的检验报告。
1998年，中国商品检验局、中国卫生检疫局、中国动植物检疫局三个机构合并组建国家出入境检验检疫局，统筹并细化各项茶叶进出口检验工作。次年，国家出入境检验检疫局召开全国进出口茶叶检验检疫监管工作会议，对进出口茶叶检验监督管理办法、进出口茶叶残留物质检验监管计划等方面进行了深入的讨论研究。2000年国家出入境检验检疫局卫生监管司召开出口茶叶农残检测工作专家组会议，起草《关于进一步加强出口茶叶卫生检验监督管理的通知》及有关文件。
21世纪初期，茶叶产地检验及生产许可证审查制度和机构进一步完善。2001年，农业部正式推行“无公害食品行动计划”，实行产地认定和产品认证制度，并于2002年和2003年相继颁布了“无公害茶叶”和“有机茶”的农业行业标准及检验要求。2004年，《中华人民共和国进出口货物原产地条例》于国务院常务会议通过，自次年起施行。同时，国家质检总局下发了《关于印发糖果制品、茶叶等13类食品生产许可证审查细则的通知》，决定自2005年起对茶叶等13类食品实施食品质量安全市场准入制度，并逐年完善细则内容，提高各地茶叶在国内外茶叶市场中的门槛。2005年，国家质检总局发布《关于对出口茶叶种植基地实行检验检疫备案管理的通知》，规定茶叶的原料必须直接来自于在检验检疫机构备案的种植基地，对输入欧盟、日本的茶叶自2006年起生效，对其他出口茶叶自2008年起生效。2006年，国家质检总局发布《茶叶生产许可证审查细则》，详细规定了26项茶叶产品质量检验项目。
2009年，《中华人民共和国食品安全法》的颁布与实施标志着我国食品安全工作进入一个崭新的阶段。2012年，浙江、湖南、福建出入境检验检疫局共同发布《进出口茶叶检验规程》，规定进出口茶叶抽样、检验和检验结果的判定规则及处置，并沿用至今。2018年，国务院机构改革方案中不再保留国家质检总局，茶叶检验工作自此明确划分为以下三块内容：国家市场监督管理总局主要承担茶叶抽检、检验检测机构能力验证、茶叶生产许可审查等工作；海关总署主要负责出入境卫生检疫和出入境动植物及其产品检验检疫、进出口商品法定检验等工作；国家知识产权局负责茶叶原产地地理标志管理。2021年，农业农村部、国家市场监督管理总局、中华全国供销合作总社联合印发《关于促进茶产业健康发展的指导意见》，指出“十四五”时期，将通过六大举措力促茶产业健康发展，其中包括强化引导、监管服务，严格市场准入等措施。
综上，中国茶叶检验已建成全方位、全覆盖、全参与的机构及政策体系，对中国茶叶内外贸易蓬勃发展提供了指导和保障。
2、茶叶理化检验指标及方法的更新
茶叶理化指标检测手段在科学方法的指引下不断更新。从国家标准层面演变，1983年，上海进出口商业检验局、中国农业科学院茶叶研究所、商业部杭州茶叶加工研究所研究联合制定13项茶叶理化检测方法标准，于1987年开始实施。该标准主要包括茶叶取样、磨碎试样的制备及其干物质含量、水分、水浸出物、总灰分、水溶性灰分和水不溶性灰分、水不溶性灰分碱度、酸不溶性灰分、粗纤维、粉末和碎茶含量、咖啡碱、茶多酚、游离氨基酸总量等测定。其中理化成分的测定方法随着研究的深入快速更新，例如水分的测定方法在1983年仅规定一种测定方法，即103℃±2℃恒重法（仲裁法）；2002年，国家标准《茶水分测定》更新，将茶叶烘干时间由6h改为4h；2013年，在2002年的基础上增加了120℃烘干法（快速法）作为茶叶中水分测定的第二种方法。2016年，《茶水分测定》并入GB5009.3—2016《食品安全国家标准食品中水分的测定》，规定茶叶中水分测定的方法有四种，分别为直接干燥法、减压干燥法、蒸馏法和卡尔·费休法。1987年，茶叶中咖啡碱、茶多酚、游离氨基酸等理化成分测定标准首次发布。其中，咖啡碱的测定方法在2002年修订，在原有基础上增加了高效液相色谱法，随后在2013年完善，拓宽了标准的适用范围。茶多酚的测定方法标准先后在2002年、2008年、2018年修订，其中2008年修订变化最大，将茶多酚总量的测定方法由酒石酸亚铁法修改为福林酚比色法，增加了用高效液相色谱法测定儿茶素含量的方法。茶叶中氨基酸的测定标准自1987年游离氨基酸总量的测定方法发布，曾先后在2002年、2013年对其标准格式及内容加以完善。
商检出口标准的变化，1986年，国家进出口商品检验局发布出口茶叶抽样、粉末、碎茶含量等11项进出口茶叶理化检验方法标准，于1987年开始实施。其中进出口茶叶抽样方法、茶叶包装检验和茶叶重量鉴定等标准现行有效，水分、总灰分、水溶性灰分和水不溶性灰分、酸不溶性灰分等相关标准于2017年被食品安全国家标准替代。
为满足国内外茶叶市场的发展需求和食品质量与安全的高标准，茶叶中多酚类物质、氨基酸类物质组分分析的测定方法应运而生。目前常用的检测咖啡碱、茶多酚、儿茶素和游离氨基酸的方法如下：咖啡碱的测定方法主要包括气相色谱法、液相色谱-质谱联用法、分光光度法、近红外光谱法、波层扫描法等；茶多酚的测定方法包括分光光度法、电化学分析法、光谱分析法、质谱法、色谱分析法等；儿茶素的测定方法主要有高效液相色谱法、薄层色谱法、气相色谱法等；游离氨基酸总量的测定方法主要有茚三酮比色法，测定氨基酸组分的方法有柱后衍生离子交换色谱法、柱前衍生高效液相色谱法、ACCQTag法、毛细管电泳法、气相色谱法、液相色谱-质谱联用法、液相色谱-蒸发光散射检测器法等。
总体而言，茶叶中理化指标的检测方法不断完善，并朝着更准确、快速、高效、简便的方向发展。
3、茶叶检验标准的健全（包括判定标准和方法标准）
1979年，中央卫生部下达全国食品卫生科研规划增加茶叶卫生标准制定研究项目的任务，至此开启新中国后茶叶卫生标准的建设。1981年制定GHn144—1981《绿茶、红茶卫生标准》，经修订于1988年发布GB9679—1988《茶叶卫生标准》。此次修订取消了重金属砷的检测项目，将其并入GB9674—1988《食品中污染物的限量》标准。1988年，我国率先提出以茶汤中残留量作为“有效风险量”的概念，于2016年在第48届国际食品法典农药残留委员会会议上获得通过。
自20世纪70年代开始，农药残留是茶叶质量安全中最受关注的检测项目，其次是重金属。早在1972年，政府即下令禁止茶园使用六六六、滴滴涕；1984年，我国停止生产、销售、使用六六六、滴滴涕，开启了高毒高残留农药的禁用。90年代，我国规定在茶树上禁止使用的农药达20多种。至2020年，我国禁止在茶树中使用的农药和化学品多达59种。加入WTO后，我国对茶叶中农药检测要求不断提高，2005版食品安全国家标准GB2763中涉及茶叶的农残限量仅9项，经2012年、2014年、2016年、2019年、2021年五次修订，最新版GB2763—2021涉及茶叶的农残种类高达106种。目前，我国农残限量标准已领先于世界上其他发展中国家。我国茶叶农残检测技术始于20世纪70年代初期，采用薄层层析法分析亚胺硫磷、乐果等有机磷农药。上世纪80年代，气相色谱法和液相色谱法是农残分析的主流技术，主要用于检测茶园中广泛使用的有机氯农药和拟除虫菊酯农药。自进入21世纪以来，色谱-质谱串联技术成为茶叶农药残留监测、残留行为与风险评估研究的主要手段。现阶段，茶叶农残检测技术相对完善，针对气相色谱—质谱联用法的GB23200.113—2018提供了植物源性食品中208种农残的检测方法，而GB23200.13—2016和GB23200.121—2021都采用液相色谱—质谱联用法，在茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定基础上再次补充，且共同适用。目前，茶叶中农残速测技术主要包括ELISA法、基于量子点横向流动免疫分析法、离子迁移谱法、表面增强拉曼光谱法。
2005年，随着GB9679—1988《茶叶卫生标准》的废止，茶叶重金属指标并入GB2762—2005《食品中污染物限量》，该标准取消了对铜含量的要求，并对重金属铅的指标进行适当放宽，新增了稀土限量指标。其后又在2017年发布的《食品安全国家标准食品中污染物限量》中取消了茶叶中稀土的限量指标。目前涉及到茶叶重金属有害物质的限量标准主要是食品安全国家标准GB2762—2017《食品安全国家标准食品中污染物限量》、农业部标准NY659—2003《茶叶中铬、镉、汞、砷及氯化物限量》及NY/T288—2018《绿色食品茶叶》，涉及的重金属限量分别为铅5.0mg/kg、铬5.0mg/kg、镉1.0mg/kg、汞0.3mg/kg、砷2.0mg/kg。
《茶叶卫生标准的分析方法》于1985年首发，经1996年和2003年两次修订，规定茶叶中砷、铅、铜的测定方法参照食品中的测定方法进行。2008年，国家质量监督检验检疫总局颁布进出口行业标准《进出口茶叶中铅、砷、镉、铜、铁含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法》，规定了茶叶中以上重金属含量的电感耦合等离子体原子发射光谱法测定方法，该标准于2017年并入GB5009.268—2016《食品安全国家标准食品中多元素的测定》，规定了食品中多元素测定的电感耦合等离子体质谱法（ICP-MS）和电感耦合等离子体发射光谱法（ICP-OES）。2013年，国家标准化管理委员会、国家质量监督检验检疫总局发布GB/T30376—2013《茶叶中铁、锰、铜、锌、钙、镁、钾、钠、磷、硫的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法》，该标准规定了运用电感耦合等离子体原子发射光谱法测定茶叶中铁、锰、铜等10种重金属的含量。目前，比较常用的重金属前处理法是微波消解法，也有研究采用酸提取法、悬浮液直接进样法、超声辅助液相微萃取法等。重金属的检测方式主要有原子光谱法、电感耦合等离子体质谱法、液相色谱法、电化学法、试纸法、能量色散X射线荧光光谱法术和激光诱导击穿光谱技术等。
在茶叶安全监督管理中，食品添加剂的非法添加和使用不当受到高度重视。在2001年农业标准NY5017—2001《无公害食品茶叶》中规定，各类无公害茶叶不得添加任何人工合成的化学物质和香味物质。按照GB2750—2014《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》规定，茶叶生产不允许使用食品添加剂，不得添加非食品原料或食品添加剂以外的化学物质。因此，使用铅铬绿、柠檬黄、日落黄、苋菜红、胭脂红、亮蓝等着色剂或其他工业染料等加工茶叶均属违法。在国家食品药品监督管理局组织的国家茶叶监督抽检检验细则中对茶叶中的外加色素（着色剂）的检测方法采用GB5009.35—2016《食品安全国家标准食品中合成着色剂的测定》。目前，检测茶叶中添加剂的方法主要是高效液相色谱法，检测工作主要包括两部分，一是样品的前处理，即合成着色剂的提取、净化，二是上机分析和测定。
与食品添加剂相同，20世纪80年代对茶叶中微生物的检验大多参考食品检测标准，如GB/T4789.2—1984《食品卫生微生物学检验菌落总数计数》、GB/T4789.3—1994《食品卫生微生物学检验大肠杆菌测定》和GB/T5009.1—1996《食品卫生检验方法理化部分总则》。2001年，农业部发布NY/T456—2001《茉莉花茶》，规定茉莉花茶中大肠杆菌菌群数不得超过500MPN/100g（mL）。2004年农业部发布标准NY5244—2004《无公害食品茶叶》，规定茶叶中检测的大肠杆菌菌群数不得超过300MPN/100g（mL）。2008年，国家质量监督检验检疫总局发布GB/T22111—2008《地理标志产品普洱茶》，规定茶叶中检测的大肠杆菌菌群数不得超过300MPN/100g（mL），同时要求不得检测出沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌等致病菌。而对于黑茶品质特征形成具有重要作用的有益菌落，如茯砖中的冠突散囊菌，也有相关标准规定其最低含量。2013年，国家质量监督检验检疫总局发布GB/T9833.3—2013《紧压茶第3部分：茯砖茶》，要求茯砖中检测出的冠突散囊菌含量不得低于20×104CFU/g。目前，我国食品安全标准中涉及微生物的指标主要有菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母、致病菌等，对于不同食品其指标限量值不同。国家标准中检测茶叶微生物的方法主要有GB4789.2—2016《食品安全国家标准食品微生物学检验菌落总数测定》、GB4789.3—2016《食品安全国家标准食品微生物学检验大肠菌群计数》、GB4789.15—2016《食品安全国家标准食品微生物学检验霉菌和酵母计数》等。
总体来说，我国农药残留检测方法由一开始的单项检测逐步向高通量分析方向发展，茶叶农药残留检测指标向多农残、高效率的方向不断完善；我国重金属检测起步较晚，目前的检测还比较依赖高精密仪器，未来应该考虑根据不同的需求选择合适的检测方式。另外，微生物检测项目和方法逐步增加，同时对有益和有害菌落的含量分别进行了限制，未来需从增菌培养、快速检测技术和设备等方面持续加强对食品的微生物检验。
茶叶检验旨在更好地发展生产和促进贸易，它对鉴定茶叶品质好坏和提高茶叶品质具有重要的作用。中国的茶叶检验在发展过程中，从早期的零散、无体系发展到如今的较为完善的茶叶检验体系。今后随着科学技术的不断向前发展，茶叶的检验手段必将更为简便易行、先进可靠，向着科学化、系统化、规范化不断迈进。
作者简介：
安琪
安徽农业大学硕士研究生，主要研究方向为茶叶审评与品质调控，先后以第一作者和共同作者发表学术论文7篇，参与国家自然科学基金项目（绿茶新鲜度的风味感官表征及化学基础研究）以及大学生创新创业训练计划项目。
导师简介：
戴前颖
安徽农业大学教授，硕士研究生导师，一级评茶师，考评员，安徽茶产业体系专家，主要从事茶叶感官审评与品质调控方面的教学、科研工作。先后主持了国家基金2项、安徽省重大攻关项目1项、安徽省重点研发项目1项、安徽省质量工程精品资源共享课程项目1项、安徽省质量工程大规模在线开放课程项目1项，主持制定安徽省地方标准2项；参与了国家重点研发计划2项、973项目、星火计划项目等，参与制定了国家标准2项，在国内外期刊上发表论文30余篇，申请专利并获授权4项。
具体内容详见《中国茶叶加工》杂志，2022年第2期文章《中国茶叶检验发展概述》，页码：56-62，作者：安琪，张莹，肖明霁，邱桐，陈颖琦，张沥元，王悦悦，戴前颖*。
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报告导读
iiMedia Research
iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2021年中国茶叶产量已达到318万吨，同比增长8.5%。在茶叶产量不断增加的同时，中国茶叶行业市场规模也保持连年增长态势，2021年市场规模达到2910.3亿元，预计2022年可达到3210亿元。根据调研数据，近五成中国消费者每天喝茶，喝茶保健养生观念深入人心。 中国消费者对于茶叶品质有着较高的要求，未来能够得到市场更多认可的，将会是在茶叶品质上反复打磨的茶叶厂商。此外，消费者的需求多样，未来的行业格局将会是多品牌共同发展的状态。因而品牌需要找准定位，并且在定位之中争取成为消费者的首选。
目录
一、中国茶叶行业发展背景分析
1.中国茶叶分类介绍
2.中国基本茶类介绍
3.中国茶叶行业发展政策背景分析
4.中国茶叶行业发展经济背景分析(一)
5.中国茶叶行业发展经济背景分析(二)
6.中国茶叶行业发展经济背景分析(三)
7.中国茶叶行业发展社会背景分析(一)
8.中国茶叶行业发展社会背景分析(二)
9.中国茶叶行业商情舆情监测分析
10.2017-2027年中国茶叶行业市场规模及预测
二、中国茶叶行业产业链分析
1.中国茶叶产业链结构
2.中国茶叶产业链分析：原料生产环节
(1)2010-2021年中国茶叶产量数据分析
(2)2021年中国主要产茶省茶园种植面积分析
(3)2021年中国茶叶百强县名单TOP10
(4)茶叶百强县案例一：河南信阳县(一)
(5)茶叶百强县案例一：河南信阳县(二)
(6)茶叶百强县案例二：贵州湄潭县(一)
(7)茶叶百强县案例二：贵州湄潭县(二)
(8)茶叶百强县案例三：福建武夷山市(一)
(9)茶叶百强县案例三：福建武夷山市(二)
3.中国茶叶产业链分析：加工制作环节
(1)2021年中国干毛茶总产量
(2)2021年中国主要产茶省份干毛茶产值
(3)2020-2021年中国不同茶叶种类产量数据分析
(4)2019-2022年中国茶叶出厂价格指数
4.中国茶叶产业链分析：销售环节
(1)2013-2021年中国茶叶内销总量数据
(2)2022年中国春茶成交价格
(3)2021年中国不同茶叶种类销量数据
(4)2017-2023年中国茶叶线上市场规模及预测
(5)2016-2021年中国茶叶进口量及进口额分析
(6)2020H1-2021年中国茶类进口比例对比分析
(7)2021年中国茶叶进口国家TOP5
(8)2001-2021年9月中国茶叶出口数量分析
(9)2021年中国茶叶出口种类及出口国家/地区TOP10
三、中国茶叶礼盒市场发展背景分析
1.中国茶叶礼盒市场发展背景：经济
2.中国茶叶礼盒市场发展背景：社会
3.2017-2023年中国茶叶礼盒市场规模
4.茶叶礼盒市场供给
5.茶叶礼盒行业图谱
四、中国茶叶消费行为调研分析
1.中国茶叶消费者画像
2.中国消费者喝茶频率
3.中国消费者喝茶的主要原因
4.中国消费者了解茶叶资讯的渠道
5.中国消费者选购茶叶的渠道
6.中国消费者喝茶的主要场景和场所
7.中国消费者喜好的茶叶品类
8.中国消费者喜好的茶叶形态
9.中国消费者选购茶叶时的考虑因素
10.中国消费者单次购买茶叶的消费金额
五、中国茶叶行业企业竞争情报案例分析
1.中国茶叶行业企业竞争情报案例：茶里(企业概况)
2.中国茶叶行业企业竞争情报案例：茶里(产品矩阵)
3.中国茶叶行业企业竞争情报案例：茶里(礼盒系列)
4.中国茶叶行业企业竞争情报案例：茶里(供应链能力)
5.中国茶叶行业企业竞争情报案例：茶里(核心竞争力)
6.中国茶叶行业企业竞争情报案例：茶里(营销渠道)
7.中国茶叶行业企业竞争情报案例分析：大益茶(企业概况)
8.中国茶叶行业企业竞争情报案例分析：大益茶(旗下品牌)
9.中国茶叶行业企业竞争情报案例分析：大益茶(销售渠道)
10.中国茶叶行业企业竞争情报案例分析：大益茶(销售数据)
11.中国茶叶行业企业竞争情报案例分析：大益茶(舆情数据)
12.中国茶叶行业企业竞争情报案例分析：天福茗茶(企业概况)
13.中国茶叶行业企业竞争情报案例分析：天福茗茶(财务状况)
14.中国茶叶行业企业竞争情报案例分析：天福茗茶(主营业务)
15.中国茶叶行业企业竞争情报案例分析：天福茗茶(专利研发)
16.中国茶叶行业企业竞争情报案例分析：天福茗茶(舆情数据)
17.中国茶叶行业企业竞争情报案例分析：天福茗茶(面临风险)
18.中国茶叶行业企业竞争情报案例分析：中茶(企业概况)
19.中国茶叶行业企业竞争情报案例分析：中茶(旗下品牌)
20.中国茶叶行业企业竞争情报案例分析：中茶(财务状况)
21.中国茶叶行业企业竞争情报案例分析：中茶(舆情数据)
22.中国茶叶行业企业竞争情报案例分析：中茶(业务分布)
23.中国茶叶行业企业竞争情报案例分析：澜沧古茶(企业概况)
24.中国茶叶行业企业竞争情报案例分析：澜沧古茶(财务状况)
25.中国茶叶行业企业竞争情报案例分析：澜沧古茶(产品线一)
26.中国茶叶行业企业竞争情报案例分析：澜沧古茶(产品线二)
27.中国茶叶行业企业竞争情报案例分析：澜沧古茶(生产流程)
28.中国茶叶行业企业竞争情报案例分析：澜沧古茶(面临风险)
29.中国茶叶行业企业竞争情报案例分析：八马茶业(企业概况)
30.中国茶叶行业企业竞争情报案例分析：八马茶业(产品矩阵)
31.中国茶叶行业企业竞争情报案例分析：八马茶业(发展布局)
32.中国茶叶行业企业竞争情报案例分析：八马茶业(财务状况)
33.中国茶叶行业企业竞争情报案例分析：八马茶业(主营业务)
34.中国茶叶行业企业竞争情报案例分析：八马茶业(销售模式)
35.中国茶叶行业企业竞争情报案例分析：八马茶业(面临风险)
六、中国茶叶行业发展趋势分析
1.2022年中国茶叶行业发展趋势(一)
2.2022年中国茶叶行业发展趋势(二)
图表
图表1：2014-2021年中国社会消费品零售额和网络零售占社会总零售额占比
图表2：2003年Q1-2022年Q1中国茶叶生产价值指数(当期值)
图表3：2005年1月-2022年4月中国茶叶现货价格走势
图表4：2013年Q1-2022年Q1中国居民可支配收入情况
图表5：1990-2021年中国人口结构
图表6：2022年“茶叶”主题词云
图表7：“茶叶”网络口碑
图表8：2017-2027年中国茶叶行业市场规模及预测
图表9：2010-2021年中国茶叶产量及增长率
图表10：2021年中国茶园总面积
图表11：2021年中国茶园可采摘面积
图表12：2021年中国茶叶百强县TOP10
图表13：2022年河南省信阳县浉河区茶叶种植面积及产值
图表14：贵州湄潭县茶叶种植面积及产值
图表15：2022年福建武夷山市产茶情况
图表16：2021年中国干毛茶总产量
图表17：2019年中国各主要产茶省干毛茶产量
图表18：2021年中国主要产茶省份毛干茶产值TOP10
图表19：2021年中国干毛茶总产值
图表20：2020年中国六大茶类产量占比
图表21：2021年中国六大茶类产量占比
图表22：2019年1月-2022年4月中国精制茶加工工业生产出厂价格指数
图表23：2022年中国春茶采摘指数
图表24：2013-2021年中国茶叶内销总量及增幅
图表25：2021年不同茶叶种类销量占比
图表26：2018-2019年不同茶叶种类销量
图表27：2017-2023年中国茶叶线上市场规模及预测
图表28：2016-2021年中国茶叶进口量和进口额
图表29：2020H1-2021年中国茶类进口量对比
图表30：2021年中国进口茶叶前五国家
图表31：2001年1月-2021年9月中国茶叶月度出口数量
图表32：2021年中国不同茶叶种类出口数量占比
图表33：2021年中国茶叶主要出口国家/地区
图表34：2016-2021年全国国民人均可支配收入
图表35：2018-2024年中国礼物经济市场规模及预测
图表36：2017-2023年中国茶叶礼盒市场规模及预测
图表37：2022年中国茶叶消费者画像
图表38：2022年中国消费者喝茶频率
图表39：2022年中国消费者喝茶原因TOP4
图表40：2022年中国消费者茶叶资讯了解渠道TOP3
图表41：2022年中国消费者选购茶叶的渠道
图表42：2022年中国消费者喝茶的主要场景
图表43：2022年中国消费者喝茶的主要场所
图表44：2022年中国消费者自饮时偏好的茶叶品类
图表45：2022年中国消费者送礼时偏好的茶叶品类
图表46：2022年中国消费者偏好的茶叶形态
图表47：2022年中国消费者选购茶叶时的考虑因素
图表48：2022年中国消费者单次购买茶叶的消费金额
图表49：2022年中国消费者收到茶叶礼盒的情况
图表50：2022年中国消费者偏好的茶叶礼盒包装
图表51：2022年中国消费者对茶叶礼盒的满意度
图表52：2022年中国消费者关于茶叶礼盒可提升方向感知
图表53：2022年中国消费者对于网购茶叶的看法
图表54：2022年中国消费者购买茶叶时期待获得的服务
图表55：大益茶发展历程
图表56：大益集团旗下品牌
图表57：大益茶销售渠道分布
图表58：2015-2020年大益茶“双11”销售额
图表59：2021年天猫“双11”茶叶品牌销售额TOP10
图表60：2022年“大益茶”主题词云
图表61：2022年“大益茶”网络口碑
图表62：2017-2021年天福茗茶营收情况
图表63：2020-2021年天福茗茶主营业务构成
图表64：2012-2021年天福茗茶专利发布数量
图表65：截至2022年7月天福茗茶各项专利及著作类型分布
图表66：2022年天福茗茶地域消费指数分布
图表67：2022年天福茗茶网络口碑
图表68：中茶旗下品牌
图表69：2017-2020年H1中茶总收入及净利润
图表70：2022年“中茶”主题词云
图表71：2022年“中茶”网络口碑
图表72：2022年中茶主营业务区域构成
图表73：2019-2021年澜沧古茶总营收及毛利润
图表74：2019-2021年澜沧古茶净利润及净利率
图表75：1966产品线主要产品系列
图表76：1966产品线2021年营收情况
图表77：茶妈妈产品线主要产品系列
图表78：2019-2021年茶妈妈产品线营收情况
图表79：八马茶业发展布局
图表80：2019-2021年八马茶业营业收入及利润
图表81：2020-2021年八马茶业主营业务构成
图表82：2019-2021年八马茶业各类销售模式收入情况
图表83：2018-2021年八马茶业负面舆情事件
本报告研究涉及企业/案例
茶里，大益茶，天福茗茶，中茶，澜沧古茶，八马茶业
市场规模：茶叶产量不断增加，线上市场规模持续扩张
iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2021年中国茶叶产量已达到318万吨，比2020年增长24.8万吨，同比增长8.5%。在茶叶产量不断增加的同时，中国茶叶行业市场规模也保持连年增长态势，增幅基本维持在8到11个百分点之间，2021年市场规模达到2910.3亿元，预计2022年可达到3210亿元。
市场洞察：近五成消费者每天喝茶，喝茶保健养生观念深入人心
调研数据显示，2022年超过九成的中国消费者有喝茶的经历，保持每天喝茶习惯的消费者占47.5%，茶叶成为人们生活中的刚需。随着健康养生观念的加深，63.3%受访消费者表示会选择喝茶来达到保健的目的。此外，喝茶场景多元化，兼具休闲、社交和商务等场景。
发展趋势：行业多品牌共同发展，提升茶叶品质是争夺消费者的关键
随着市场竞争的激化，茶品市场入局者开始探索行业品类细分化的市场需求，不断打造新场景、新产品、新需求，未来的行业格局将会是多品牌共同发展的状态。此外，中国消费者对于茶叶品质有着较高的要求，未来能够得到市场更多认可的，将会是在茶叶品质上反复打磨的茶叶厂商。
以下为报告内容节选：
中国茶叶分类介绍
中国茶叶行业发展经济背景分析(一)
数据显示，除2020年受疫情影响导致出现波动以外，2014至2021年中国社会消费品零售总额和网络零售占社会总零售额占比总体双双呈现上涨趋势。尽管2021年网络零售占比略有下降，但降幅甚微。在直播电商的火爆发展下，网上零售模式在疫情期间成为经济增长的重要抓手。这在一定程度上推动了茶企业数字化的程度，并加快和加深线上渠道的业务布局。
2017-2027年中国茶叶行业市场规模及预测
中国茶叶行业市场规模保持连年增长态势，增幅基本维持在8到11个百分点之间，2021年市场规模达到2910.3亿元，预计2022年可突破3000亿元，达到3210.0亿元。艾媒咨询分析师认为，我国是全球最大的产茶国和茶叶消费市场，茶叶行业未来将保持长期平稳向好发展的趋势。
2010-2021年中国茶叶产量数据分析
数据显示，2021年中国茶叶产量已达到318.0万吨，比2020年增长24.8万吨，同比增长8.5%。艾媒咨询分析师认为，茶叶与茶园种植面积关联性强，受到茶园面积增加影响，2021年茶叶生产的增长率较高。总体而言，茶叶生产情况相对稳定，保持持续增长状态。
2021年中国不同茶叶种类销量数据
数据显示，2021年中国六大茶类销量中，绿茶内销量130.92万吨，占总销量的56.9%;红茶内销33.88万吨，占总销量的14.9%;黑茶内销34.41万吨，占总销量的14.7%;乌龙茶内销22.79万吨，占总销量的9.9%;白茶内销7.05万吨，占总销量的3.1%;黄茶内销1.14万吨，占总销量的0.5%。相比2018年与2019年，2021年六大茶叶销量均实现了增长。
2017-2023年中国茶叶线上市场规模及预测
疫情期间，直播带货成为各行业进行营销的新模式，农产品也借助直播的东风开启线上营销模式，并取得较佳的成效。其中，茶企也在“直播热”的助力下不断加码线上营销，2021年中国茶叶的线上市场规模达到298亿元，同比增长12.5%，预计2023年可达358亿元。艾媒咨询分析师认为，未来，短视频、直播等线上营销将会成为茶企常态化的营销方式。
2017-2023年中国茶叶礼盒市场规模
iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2021年中国茶叶礼盒市场规模达到418.4亿元，2022年预计达到468.3亿元。市场规模从2017年的275.9亿元，到2020年的374.1亿元，年均保持了超过10%的增长。艾媒咨询分析师认为，礼物市场规模逐渐庞大，国人对茶叶礼盒的消费也将逐渐增长。
茶叶礼盒行业图谱
中国消费者喝茶频率
调研数据显示，2022年超过九成的中国消费者有喝茶的经历，保持每天喝茶习惯的消费者占47.5%，一周喝茶两三次的消费者占43.8%。艾媒咨询分析师认为，我国饮茶文化从古流传至今，在日常生活中广泛渗透，国人饮茶已成为一种普遍现象。加之当代人对于健康养生的需求不断上升，饮茶愉悦身心、滋养身体的益处让越来越多的消费者关注并选择饮茶。
中国消费者喝茶的主要原因
调查显示，63.3%的中国消费者表示喝茶的主要原因是保健养生，61.3%的消费者表示喝茶已成为一种生活习惯，而出于休闲放松和提神而喝茶的消费者分别占比59.0%和31.6%。艾媒咨询分析师认为，喝茶已经逐渐成为不少现代人生活中的一部分，除了用一种茶叶冲泡而成的传统茶饮之外，现在也流行着由茶叶混合其它原料制成的风味茶饮，不同原料发挥着不同的功效，受到了消费者的广泛欢迎。
中国消费者了解茶叶资讯的渠道
数据显示，2022年有51.3%的中国消费者通过网络信息的推送来了解茶叶相关资讯，此外还有部分消费者是通过主动搜索以及亲朋好友之间的传播来了解茶叶知识。艾媒咨询分析师认为，互联网的发展使得人们能较为轻易地在网络上找到不少茶叶的相关资料。并且，考虑到实际上每个人对于茶叶的需求和爱好都各有不同，亲朋好友之间对于不同茶叶的体验分享也更容易为人所接受。
中国消费者喜好的茶叶品类
调查显示，2022年中国消费者在自饮时最喜爱的茶叶是绿茶(50.7%)和红茶(50.5%)，其次是普洱茶(45.4%)，此外，花茶和白茶也获得了不少消费者的青睐。送礼时，中国消费者最偏好的茶叶则是普洱茶(64.2%)，其次是红茶(40.1%)。艾媒咨询分析师认为，中国生产绿茶的产地极为广泛，价格较低，且常饮绿茶能防癌、降脂和减肥，故受到消费者偏爱。而普洱茶的品饮门槛相对较高，极具收藏和饮用价值，是送礼时的更优之选。
中国消费者选购茶叶时的考虑因素
调查显示，2022年中国消费者在选购自饮茶叶时最看重茶叶气味(66.5%)，在选购送礼茶叶时最看重茶叶产地(62.7%)。相比之下，消费者对茶叶包装的注重程度则较低，在用于自饮和送礼时分别占比12.8%和29.9%。艾媒咨询分析师认为，消费者对茶叶品质越来越看重，而对茶叶品质的判断主要可从气味、产地中参见一二。此外，当前产品重包装轻质量的现象屡有出现，消费者对包装的考量程度有所降低。
中国消费者单次购买茶叶的消费金额
调研数据显示，为了自饮而购买茶叶的消费者会更注重茶叶的性价比，消费100-200元的消费者占比最高，为36.5%。而以送礼为目的消费者会购买价格更高的茶叶，37.5%的消费者选择了200-400元的茶叶，20.0%的消费者选择了400-600元的茶叶。艾媒咨询分析师认为，目前茶叶市场价格分化较为明显，散装茶叶价格较为大众化，礼盒装的茶叶更适合送礼，价格普遍较高。
中国消费者偏好的茶叶礼盒包装
调研数据显示，2022年中国消费者最喜爱金属包装的茶叶礼盒，占比43.3%，其次是纸盒包装，占比29.9%。艾媒咨询分析师认为，相比陶瓷包装的易碎特点，金属包装和纸盒包装的礼盒在保持美观的同时更坚稳牢固，可避免送礼时出现礼品破碎的尴尬场景。
中国消费者对于网购茶叶的看法
调研数据显示，2022年超七成中国消费者认为通过电商渠道购买茶叶时，存在卖家过多、鱼龙混杂，导致质量难辨的困扰;还有近五成消费者认为电商渠道没有实体店的选购体验感，服务不专业。但也有部分消费者认为网购茶叶种类齐全、产品丰富。艾媒咨询分析师认为，电商渠道无法直观看到要购买的产品品相，会给茶叶选购造成一定的困难。对消费者而言，通过电商渠道购买茶叶应选择品牌旗舰店或信誉度较高的店铺，在保证所购产品质量的同时也能获得较好的售后服务。
中国茶叶行业企业竞争情报案例：天福茗茶(主营业务)
天福集团的主要产品为茶叶、茶食品及茶具，并通过自有、第三方零售门市及专卖点的全国性网络出售这些产品。数据显示，2020年和2021年天福集团茶叶、茶具、茶食品的营业收入都达到总营收的九成以上。2021年茶叶营收为13.98亿元，占比为72.6%，同比2020年有所增加，茶食品和茶具营收分别为2.48亿元和1.98亿元，占比并未发生比较大的变化。
中国茶叶行业企业竞争情报案例：天福茗茶(面临风险)
风险一：消费增长动力转移
大众茶叶消费已成为主流，在茶行业转型发展中，其增长动力和发展机会已经逐渐从一二线城市转移到市场空白区域和发展空间更大的三四线城市。
天福茗茶需要加大下沉市场的开拓扶持力度，提供配套支持，进行区域化深耕，通过团购、客户订制、直播等方式搭建私域流量池，将品牌覆盖到更多三四线城市。
风险二：渠道渗透力有待提高
茶产品触达消费者的渠道越来越丰富多样，尤其在受到疫情影响后，茶叶消费者习惯于在线上接触产品、了解品牌。天福茗茶过去对于线下销售渠道的投入较大，而当前的消费习惯对天福产品的线上展示能力、线上销售渠道渗透力提出了更高的要求。
天福茗茶需对传统茶叶消费进行线上线下多场景融合，在运营上加强电商平台推广，在抖音、快手等平台建立宣传销售矩阵，在消费欲望层面实现更有效的覆盖，形成消费惯性。
中国茶叶行业企业竞争情报案例：中茶(财务状况)
近年中茶着手营销布局海内外茶叶市场，同步覆盖传统线下渠道、线上电商渠道。而随着茶叶市场的稳步扩张，中茶的产能及渠道也随之铺排，公司业务规模迅速增长。数据显示，中茶股份营业收入从2017年的12.3亿元增长至2019年的16.3亿元，复合增长率达到15.11%。2020年上半年中茶营收7.7亿元，净利润为0.8亿元，公司盈利能力较为稳定。艾媒咨询分析师认为，业务增长主要是因为茶叶市场扩张及中茶品牌“国饮中茶”受到市场认可，而该品牌接下来仍将是中茶战略发展聚焦点。
中国茶叶行业企业竞争情报案例：中茶(舆情数据)
数据显示，在2022年1月5日至7月5日的舆情监测区间内，中茶的主题词多与“印级”“六堡茶”“普洱茶”“紧压茶”等有关。中茶的网络口碑值为50.1，舆论评价偏正面。2018年，梧州六堡茶厂开始投产，先进生产技术带动着中茶的六堡茶茶叶品质提升，实现六堡茶量价齐升。中茶窖藏六堡茶传承了六堡茶的传统工艺“窖藏”，远销东南亚、日本、港澳台等地区，是海外闻名的侨销茶，网络口碑较好。
2022年中国茶叶行业发展趋势(一)
“直播热”助力茶叶销售，线上营销将成为常态化
疫情期间，直播带货成为各行业进行营销的新模式，农产品也借助直播的东风开启线上营销模式，并取得较佳的成效。其中，茶企也在“直播热”的助力下不断加码线上营销，2021年中国茶叶的线上市场规模达到298亿元。未来，短视频、直播等线上营销将会成为茶企常态化的营销方式。线上线下全渠道布局完备的成熟品牌将占据更大优势。
行业品类细分化，形成多品牌共同发展格局
随着市场竞争的激化，茶品市场入局者开始探索行业品类细分化的市场需求，不断打造新场景、新产品、新需求。当前传统茶行业已经进入了成熟阶段，庞大的市场规模和新兴的消费习惯让新晋茶企可以不断探索新的茶叶细分需求市场，形成自己的特色。此外，消费者的需求多样，未来的行业格局将会是多品牌共同发展的状态。因而品牌需要找准定位，并且在定位之中争取成为消费者的首选。
2022年中国茶叶行业发展趋势(二)
消费者对于茶叶品质有更高期待
调研数据显示，有61.4%的消费者希望提升茶叶礼盒的茶叶品质，而对于包装设计只有约33.7%的消费者期待改善。目前部分茶叶礼盒商家将重心放在包装外观上，忽略了茶叶的品质，中国茶文化影响广且深远，中国消费者对于茶叶品质有着较高的要求，未来能够得到市场更多认可的将会是在茶叶品质上反复打磨的茶叶厂商。
行业产品细分化，新品类不断涌现
为了创造新的消费点，茶叶及茶叶礼盒商家对产品的形态、原料、功能、消费场景等方向不断探索，产品品类的丰富程度也会增加，呈现出多元化发展趋势。同时，茶叶制作工艺的升级，也为茶叶形态、口感的发展提供着更多可能。
以上内容节选自艾媒咨询发布的《艾媒咨询|2022-2023年中国茶叶产业发展及消费者洞察行业报告》
来源：艾媒咨询
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中金研究
我们认为国内茶行业发展潜力大、品牌化空间大。规模上，我国茶叶消费位列全球第一，产品健康属性、新消费场景驱动行业增长。格局上，机械化水平低叠加乡村振兴产业属性，我国茶业仍以家庭作坊和小企业为主，当前产业链效率低，长期整合空间大;借鉴海外，我们建议应更注重品牌打造、产品包装化，并辅以并购等方式，加快行业整合、树立品牌效应。
Abstract
摘要
生意特质：1)产品属性好：茶是健康、提神的消费品，品类多样且口味丰富，兼具礼品和投资属性，价格带宽;2)生意模式多样：一是单品类vs多品类，主因影响规模天花板;二是重生产还是重门店，后者销售费用率较高;3)行业对比：我们对比茶叶与白酒、咖啡的产品属性发现，茶叶胜在价格区间宽、文化底蕴厚、健康，弱在年轻化、社交属性和投资属性。
规模大：我国是全球茶叶生产和消费大国，但内销强、出口弱。据国际茶叶委员会，2023年我国茶叶生产和消费量全球第一，内销规模超3,000亿元，2012-2023年行业量价稳增，以量增为主，其中价增跑赢CPI。我们认为茶叶的健康属性、现制茶饮和即饮茶等新消费场景的增长驱动量增，线上化和便捷化发展也助力茶叶向年轻人渗透。我国茶叶出口较弱，在我国生产量占全球49%情况下，出口量仅占全球18%，主因我国生产以绿茶为主，而国际消费以红茶为主，且我国茶叶品质相比国际还存提升空间。
格局散：行业仍在整合初期，以家庭作坊和小企业为主，CR10仅3.3%。我国茶企众多，但行业长期处在“有品类无品牌”的境况，2022年CR10仅3.3%。一方面上游生产效率低，依赖人工且基础设施落后，机械化水平较低;另一方面下游消费者饮茶偏好具有区域性，品牌发展较为缓慢。
龙头企业如何做大：1)他国之鉴：印度和土耳其茶行业集中度高，其中印度主要受益于行业高度机械化、产品高度包装化，优势公司通过并购、渠道扩张和产品创新提升份额;而土耳其茶业主要由政府整合资源，国营企业ÇAYKUR份额超60%;2)品牌之鉴：全球第一大茶品牌立顿的成功在于产业链的深耕，上游进行全球采购+优质品控、中游注重研发以及质量稳定、下游以消费者为导向，并有联合利华渠道助力扩张;而我国近几年茶品牌也发展迅速，例如小罐茶定位礼品茶，着重建立国内消费者对好茶标准、价格、冲泡方式的认知，成为国内茶企新起之秀。
风险
需求恢复不及预期风险;行业竞争加剧风险;食品安全风险等。
Text
正文
一、茶，是一门什么样的生意?
1.产品属性：具有保健、提神和礼赠属性的特殊消费品
茶叶含有多种活性成分，具有一定的保健功效。据《茶叶活性成分的功能及其健康食品研究进展》和中国茶叶协会数据，茶叶具有抗氧化、降血脂、抗癌、延缓衰老等功能，这主要归功于活性物质如茶多酚、茶多糖和茶氨酸等。
茶叶具有一定提神功效，但实际效果弱于咖啡。据《茶叶功能成分的健康作用研究新进展》论文，咖啡碱在干茶中占比2-4%，而咖啡碱具有提神醒脑和缓解疲劳的功能。据北京科学中心，虽然咖啡碱在干茶中的占比相比咖啡豆中更高，但因冲泡水量的差异，实际喝茶摄入的咖啡因只是喝咖啡的60%左右。
图表1：茶叶功能成分及其功效举例
资料来源：《茶叶活性成分的功能及其健康食品研究进展》(彭凯雄等，2023年)，《茶叶功能成分的健康作用研究新进展》(刘仲华等，2021年)，中国茶叶学会，中金公司研究部
茶叶口味品种丰富，国内绿茶产量超半数。我国茶叶生产和消费均以绿茶为主，海外消费则以红茶为主。据中国茶叶流通协会，2023年我国绿茶产量占比国内总产茶量的58%，而红茶、黑茶和乌龙茶分别排第2-4位。不同类别的茶叶主要是加工工艺差异，从而形成了发酵程度从低到高的六大类别。
图表2：中国茶叶品类格局
资料来源：Wind，国家统计局，中国茶叶流通协会，中国国家标准官网，普洱茶网，中金公司研究部
我国茶叶价格带宽，具有礼品属性，特殊品种还有一定投资属性。1)我国茶叶价格带宽，礼品价格高于自饮：据艾媒咨询数据，2022年自饮场景消费价格带以100-400元为主，占比73%，而送礼场景以200-600元为主，占比约58%。2)另外，一些特殊茶叶品种如普洱具备一定投资属性，因其保质期可长达数十年，且高端普洱产量低，例如2015年老班章年产量约60-70吨，而普洱整体产量为13万吨，老班章产量占比仅0.05%。目前普洱茶已有独立的投资交易市场，据大益行情网数据，截至2023年10月26日“601班章有机青散提”行情价为25万元/提(一提约2.8千克)，较2013年6月24日的行情价上涨519%。
图表3：消费者单次购买茶叶的消费金额(2022年)
注：一般单次购买的茶叶规格为200-500g
资料来源：艾媒咨询，中金公司研究部
2.生意模式：单品类VS多品类?生产型VS门店型?
我们可将国内茶企生意模式大致分为两个维度，一是企业布局多少种茶叶(单品类vs.多品类)，二是企业注重生产还是注重打造品牌门店(生产型vs.门店型)。
因国内茶叶品牌不强，单品类难以做大，所以目前来看多品类布局更易做大公司规模;门店型茶企的销售费用率更高、品牌露出率高，但毛销差难下定论。我们可将中国茶叶、澜沧古茶、天福茗茶和八马茶叶四家公司在品类和生产销售模式两个维度进行分类。
► 单品类vs.多品类：主要影响收入规模。澜沧古茶主要做普洱茶，品类较为单一，公司2023年收入约5亿元;另外三家公司均为多品类布局，其中天福茗茶2023年收入约17亿元，中国茶叶和八马茶叶2021年收入均超17亿元。我们认为多品类布局可打开茶企收入天花板。
► 生产型vs.门店型：主要影响销售费用率，毛销差大小难下定论。中国茶叶重生产，主要是批发模式，公司2021年销售费用率为16%;而另外三家公司注重门店打造，终端均有品牌专卖门店(虽然主要为加盟店模式，但仍有部分直营门店运营)，其2021年销售费用率均高于中国茶叶。但从毛销差角度来看，生产型和门店型企业的差异难下定论，我们认为这和公司的产品定位、参与的具体生产环节、自营门店占比等因素相关，例如澜沧古茶主要购买未加工的毛茶进行生产和在门店销售，而天福茗茶和八马茶叶主要是购买成品茶进行销售，所以澜沧古茶的毛销差会更大。
图表4：中国茶企生意模式可分为两个维度
资料来源：中金公司研究部
图表5：不同生意模式茶企的财务指标对比
资料来源：Wind，公司公告，中金公司研究部
3.行业对比：与白酒、咖啡行业相比，优劣势何在?
我们通过对比茶叶与白酒、咖啡的产品属性发现，茶叶胜在价格区间宽、文化底蕴厚、健康，弱在年轻化、社交属性和投资属性。从行业增长和格局角度对比看，茶叶量增为主，格局分散，亟待龙头整合。
茶叶 vs 白酒：“健康”vs“高情绪价值”
茶叶和白酒都是我国传统文化的代表消费品，自用和礼品属性并存，但两者的行业空间、格局和盈利性的差异较大：1)规模方面，茶叶和白酒均为千亿元级大行业，但茶叶是量增驱动，白酒为价增驱动。2)格局方面，茶叶格局非常分散，而白酒格局相对集中。3)盈利方面，两者利润率(包括毛利率和净利率)均较高，但白酒的更高。
量价驱动差异的底层逻辑：茶叶具有健康属性，而白酒的社交属性、价格认知和投资属性更强。从量的驱动来看，茶叶具备健康属性、消费者年龄段更宽，据中国酒业协会，白酒产量自2016年达历史高点后至2023年呈下降趋势，而茶产业因其健康属性，量增周期更长。从价的驱动来看，白酒提价能力远高于茶叶，一是白酒社交属性更强，二是好酒的价格分层和认知度高，而好茶品质和价格缺乏普遍认知，不利于行业定价和提价;三是白酒投资属性更强，而茶叶整体同质化，虽然名茶具有一定稀缺性，但缺乏消费者认知。
图表6：相比白酒行业，茶行业靠量增驱动，格局更分散，且盈利性相对低
注1：规模和格局数据为2022年数据;注2：毛利率和净利率取上市和提交IPO茶企的中位数(天福、中国茶叶、八马茶叶、澜沧古茶)，其中天福和澜沧古茶为2022年最新数据，中国茶叶和八马茶叶为2021年最新数据;注3：取2022年白酒申万行业对应指标的中位数
资料来源：国家统计局，公司公告，中国茶叶流通协会，中金公司研究部
茶叶 vs 咖啡：“传统”vs“年轻”
茶叶和咖啡都具备提神醒脑的作用，在一定程度上有替代性，但两者的规模驱动、格局和盈利性也有差异(由于咖啡形式多样，包括现磨咖啡、即饮咖啡和速溶咖啡，而2022年现磨咖啡规模最大且规模占比逐步提升，我们采用现磨咖啡数据作为咖啡行业的代表)。1)规模上，茶叶和咖啡都是千亿元大行业，均为量增驱动，但咖啡量增幅度远超茶叶，价格方面则是茶稳咖啡降。2)格局上，茶叶格局非常分散，咖啡格局相对集中。3)盈利能力上，两者利润率相似，毛利率均较高，但同时费用率也较高，故而净利率相对低。
茶与咖啡量价驱动差异的底层逻辑：1)量：咖啡量增快，因为渗透空间大，客群更年轻。从年均消费量来看，2022年我国人均茶叶消费量1.6千克，而全球平均0.8千克，但我国咖啡消费量仅10杯左右，远不及全球均值130杯。另外从客户画像来看，咖啡的核心消费人群比茶叶更高线、更年轻。2)价：进入门槛均低，议价能力均较弱。茶企数和咖啡门店数均较多，进入门槛都不高。据企查查，截至2024年2月28日，我国茶叶相关企业数量约258万家;据窄门餐眼，截至2024年4月8日，我国咖啡门店数约19万家(品牌数约960个)。
图表7：我国茶叶、咖啡行业的规模、格局和盈利性对比
注1：规模为2022年数据，茶叶格局为2022年数据，按照品牌收入计算份额;咖啡格局为2023年数据，且按照门店数计算份额;注2：毛利率和净利率取2022年上市和提交IPO的茶企财务数据的中位数(天福、中国茶叶、八马茶叶、澜沧古茶);注3：取星巴克和瑞幸2023财年中位数，其中星巴克2023财年截至2023年10月1日，瑞幸为自然财年
资料来源：Capital IQ，国家统计局，公司公告，中国茶叶流通协会，窄门餐眼，艾瑞咨询，艾媒咨询，中金公司研究部
二、中国是全球第一大茶叶产销国，行业量价齐升
1.中国是全球第一大茶叶生产和消费国，人均消费量仍有增长空间
全球茶叶生产国CR10超90%，中国产量占比全球49%。据国际茶叶委员会，2023年全球茶叶产量约660万吨，茶叶生产国CR3和CR10分别为79%和95%。其中，中国产量全球第一(超320万吨)，占比49%;印度和肯尼亚位列其后，占比分别为21%和9%。
全球茶叶消费国CR10达80%，中国消费量占比全球42%。据国际茶叶委员会，2020年全球茶叶消费量约590万吨，茶叶消费国CR3和CR10分别为64%和80%。其中，中国消费量全球第一(245万吨)，占比42%;印度和土耳其位列其后，分别占比18%和5%。从进口依赖来看，中国、印度和土耳其主要靠本国生产，而巴基斯坦、俄罗斯、英国和美国主要靠进口。
中国人均茶叶消费量排名全球第六，仍有较大发展空间。据国际茶叶委员会，2020年土耳其人均茶叶消费量排名全球第一(3.2千克)，虽然我国是全球第一大茶叶生产国和消费国，但人均茶叶消费量排在第六(1.6千克)，仅为土耳其的一半，仍有较大发展空间。
图表8：全球前十大茶叶生产国(2023)
资料来源：国际茶叶委员会，中金公司研究部
图表9：全球人均茶叶消费量Top15的国家/地区(2020)
资料来源：国际茶叶委员会，中金公司研究部
2.规模超三千亿，行业以量增驱动，吨价略跑赢CPI，增长有望延续
内销超3,000亿元的大行业，量价齐升，以量增为主。据中国茶叶流通协会数据，2023年我国茶叶内销规模3,347亿元，2012-2023年CAGR为10.0%。从量价拆分来看，2012-2023年茶叶行业规模量价齐升，其中量CAGR为6.2%，价格CAGR为3.5%。广义来看，2022年茶叶衍生品行业-现制茶饮、即饮茶规模分别为1,534和754亿元，2017-2022年规模CAGR分别为14.2%和2.3%，这类新的茶消费场景也贡献了茶行业量增。我们认为未来行业可保持中高单位数增长趋势，销量伴随人均消费提高仍有望保持中单增长趋势，吨价小幅跑赢CPI。
图表10：我国内销茶叶及茶叶衍生品行业规模
资料来源：沙利文，中国茶叶流通协会，中金公司研究部
我国茶叶出口占比低，且出口以绿茶为主。2023年我国茶叶行业内销产量约240万吨，而出口量和进口量仅分别为37万吨和4万吨。从2023年的品类销量占比上看，内销以绿茶为主，出口也以绿茶为主(主要出口到摩洛哥等国家)，而进口以红茶为主(主要从斯里兰卡等国家为主)。
图表11：我国茶叶内销量、出口量、进口量对比
资料来源：中国茶叶流通协会，中金公司研究部
茶叶均价：长周期跑赢CPI，近五年价格相对平稳，各品类均价相似。2013-2023年十年维度，内销茶叶均价CAGR和CPI的CAGR分别为3%和2%，其中2013-2018年茶叶内销均价明显跑赢CPI，2019-2023年价格跑输CPI，茶叶价格与经济周期关联性高。
虽茶叶整体价格波动小，但名优茶价格波动较大，或对消费者价格认知带来一定困难。我国名优茶因产区固定，其每年受天气影响，产量和质量会有差异，从而导致价格波动;而每种名优茶产量不一，知名度不一，也导致了名优茶之间价格的差距。
图表12：我国茶叶内销均价与CPI对比
资料来源：中国茶叶流通协会，中金公司研究部
三、长产业链、弱品牌化，行业内外销均有增长空间
价值链概览：我国茶行业上游主要是茶叶种植，中游是以小作坊为主的生产商，通过批发渠道，达到下游终端门店。若按终端售价100单位来计算，上游、中游、批发渠道和下游的价值量分别为28.5、35.9、9.7和25.9，其中中游生产的价值量最大，上游价值高于一般经济作物。从各环节利润率情况来看，中游毛利率可达40%，净利率约10%，渠道毛利率约10-15%，终端毛利率约30-40%，若有品牌门店溢价，毛利率可达50%以上，净利率约10%。
图表13：中国茶叶价值链概览：茶叶制作环节的价值量较大
资料来源：公司公告，普洱茶网，中金公司研究部
1.上游：产量稳步增长，以绿茶品类、西南产区为主，生产效率低
我国茶叶产量稳步增长，产地分散。据国家统计局数据，2023年我国茶叶产量355万吨，2012-2023年产量CAGR为6.2%，整体稳健增长。我国许多省份都产茶叶，2023年福建+云贵川的茶叶产量占比全国近一半，其中云贵川所在的西南地区为茶叶发源地，茶树资源丰富;而福建的茶文化较为丰富，且华南区域自然条件适宜种茶，土壤以砖红壤为主，有机质含量丰富，适宜茶树生长。
上游季节性强，春茶产量占全年四成以上，气候影响产量和品质。据中国茶叶流通协会，春季是中国茶业最重要的生产季节，春茶产量占全年茶叶总产量的40-45%，产值约占全年总产值七成左右，一般每年5月中旬全国春茶季全面结束。气候是影响茶叶生产质量的重要因素，又因春茶产量占比高，因此春季气候对于茶叶生产影响较大。例如春茶采摘中，如果出现霜冻、干旱等天气会影响茶叶生产品质和数量，长期下雨也会影响采摘进度。
上游生产效率仍较低，一是采摘依赖人工，二是基础设施落后。据中国茶叶流通协会发布的《2022年中国茶叶产销形势报告》，我国茶生产存在一些长期问题，1)茶叶采摘主要依赖人工，而随着农村空心化，劳动力不断减少且老龄化，采茶用工成本持续走高。2)茶园基础设施建设滞后。2021年我国30年以上的老茶园面积占比31%，而老茶园平均单产低，病虫害发生率高且偏严重，且这些老旧茶园立地条件较差，不利于推进机械化。大部分山区茶园缺少灌溉设施，防灾能力弱，加剧高温干旱等灾害影响。
图表14：我国春茶产量及产值占比(2022年)
资料来源：中国茶叶流通协会，中金公司研究部
2.中游：以家庭作坊和小企业为主，格局分散、品牌化较弱
我国茶企量多分散，以家庭作坊和小企业为主。据企查查数据，2018-2023年每年我国“茶叶”相关企业注册量均超20万家，截至2024年2月28日，茶叶相关企业数量约258万家。我国茶叶行业集中度低，2022年前十大茶企份额仅3.3%，行业以家庭作坊和小企业为主，还未出现具有较大影响力的茶叶品牌。
当前茶叶“品类”影响大于“品牌”。中国茶行业长期处在有品类无品牌的境况，消费者熟知的是某产区的品类，例如西湖龙井、云南普洱和安溪铁观音等细分品类，但是消费者对于茶企品牌的认知度相对较低。我们认为这背后的主要原因是：1)产地对茶叶品质的影响因素大。2)消费者饮茶习惯和偏好具有区域性。3)我们认为较大的价格波动和各品类较大的价格差距也会给消费者带来价格认知的困难，价格不稳定也可能是我国茶叶难出品牌的原因之一。
图表15：我国茶叶公司竞争格局(2022)
资料来源：沙利文，中金公司研究部
3.下游：健康化、新场景贡献内销增量，出口存发展空间
我们认为茶叶内销市场中，健康化趋势和新消费场景(如现制茶饮和即饮茶)驱动行业量增，且线上化和袋泡茶的发展提高了便捷性，利于消费者触达。
内销需求端：健康化 + 新消费场景
► 1)健康化：驱动茶叶消费频次提升。茶叶本身就是一种天然的健康饮品，并且在我国有悠久的消费历史，我们认为随着人们生活水平的提升，“多饮茶、饮好茶”成为健康生活的一个趋势，从而带动茶叶消费频次的提升。说茶传媒发布的《2022中国茶商业白皮书》，2022年我国消费者有近3成的人每天喝茶(相比2021年提升6ppt)，超4成消费者每周喝两到三次(相比2021年提升2ppt)。我们认为在健康化趋势下，茶叶消费量或进一步提升。
► 2)新消费场景：驱动茶叶衍生消费(包括现制茶饮和即饮茶)。现制茶饮是采用茶叶为基底，辅以不同萃取方式的浓缩液，可添加牛奶、奶盖、水果等调制而成的现制饮品，现制茶饮在品质消费和体验消费趋势下高速增长，据沙利文数据，2022年我国新式茶饮店市场规模超1,500亿元，预计2022-2027年行业CAGR达12%。
内销供给端：线上化 + 袋泡茶便捷度提升
► 1)线上化：吸引年轻客群消费。据中国茶叶流通协会估算，2022年茶叶线上交易额突破330亿元，占比茶行业销售额的约10%，线上交易已经成为了线下渠道的有力补充。京东数据显示，2021年线上35岁以下的茶叶消费者占比已达57%，而据沙利文数据，2022年全行业35岁以下消费者只有24%，线上渠道的年轻化趋势明显。另外，直播带货、短视频也助力茶叶线上消费。如抖音平台在2023年举行“春茶季”“Dou来饮茶节”等一系列茶专题活动。
► 2)袋泡茶：提升茶叶便捷度。相比传统茶叶以盒装或茶饼形式销售，袋泡茶将茶叶独立包装，供单次泡茶使用，具备标准化和便捷化特征，同时降低了消费者的选择成本。据艾媒咨询数据，2022年我国袋泡茶线上规模为180亿元，2015-2022年CAGR达86%。2023年我国茶叶消费者中，喝袋泡茶的消费者比例已达68%，我们认为随着行业便捷度持续发展，该比例或持续提升。
外销：我国茶叶出口占比较低，存在发展空间
我国茶叶出口金额仅占内销4%，1994-2023年CAGR为6.3%，以价格驱动为主。2023年我国茶叶出口金额为17.4亿美元，仅占内销的3.6%，1994-2023年我国茶叶出口金额的CAGR为6.3%，量、价CAGR分别2.7%和4.4%，以价格驱动为主。
量：我国茶叶出口量仅占本土产量11%，占全球出口总量18%，受茶品类结构影响。据国际茶叶委员会数据，2023年我国茶叶出口量仅占全年产量的11%;又据FAO数据，2022年我国茶叶出口量仅占全球18%，1994-2022年占比提升约1.3ppt，提升较慢。据论文《我国茶叶出口贸易现状及策略研究》[1]，我国茶叶出口量较少，主要因为我国优势品种为绿茶，而国际茶叶贸易主流为红茶，绿茶仅占全球消费量的三分之一[2]，另外也受我国茶企规模小、深加工技术水平较低、农药残留偏高等影响。参考前五大茶叶产量国中，肯尼亚和斯里兰卡茶叶的出口占比本土产量的85%以上，且以出口红茶为主。
价：全球茶叶出口价格整体偏低，我国均价整体提升趋势，主要为非传统优势品类均价增长。据FAO数据，2022年全球茶叶出口均价为4.1美元/千克，而我国茶叶出口均价为5.7美元/千克，高于全球水平。我国茶叶均价在1994-2012年持续低于全球水平，在2013年首次超过全球均价，并在2016年、2019-2022年超过斯里兰卡出口均价，得益于我国茶叶品质不断提升、“一带一路”的机遇、以及一些非绿茶品类的均价增长(如红茶、乌龙茶在2013-2023年出口均价增长一倍以上)。
图表16：我国茶叶出口量价拆分，及茶叶出口量结构对比(右图，2020年)
资料来源：Wind，FAO，《中国与“一带一路”沿线主要茶叶出口国的茶叶国际竞争力比较分析》(郑宁欣等，2022年)，中金公司研究部
四、群雄逐鹿、野蛮生长，国内茶企如何脱颖而出?
从国家角度，印度和土耳其茶行业集中度高，其中印度主要受益于行业高度机械化、产品高度包装化，优势公司通过并购、渠道扩张和产品创新提升份额;而土耳其茶业主要政府整合资源，国营企业ÇAYKUR份额超60%。从品牌/公司角度，全球第一大茶品牌立顿的成功在于产业链的深耕，上游进行全球采购+优质品控、中游注重研发以及质量稳定、下游以消费者为导向，并有联合利华渠道助力扩张;而我国近几年茶品牌也发展迅速，例如小罐茶定位礼品茶，着重建立国内消费者对好茶标准、价格、冲泡方式的认知，成为国内茶企新起之秀。
1.海外借鉴：龙头引领印度行业整合，土耳其由政府主导
印度：CR2近50%，行业19世纪已实现机械化，并购提高集中度
生产环节，印度茶产业在19世纪已实现高度机械化，科学研究提高生产效率。据论文《英属印度茶业经济的崛起及其影响》，印度在英殖民时期从中国引种发展茶行业，19世纪末印度已实现各制茶环节的机械化;1900-1920s，印度茶叶协会开始科学研究茶叶生产。随着生产技术提高，1880s-1920s印度茶叶亩产量快速提升，2022年我国茶叶亩产水平只达印度的43%。
消费环节，印度包装茶占比高，利于品牌化和市场整合。据印度茶叶协会及Mintel研究数据，2017年印度就已成为全球最大的包装茶消费国，其包装茶消费量占比超60%。据印度茶叶协会，有80%的城市消费者和75%的农村消费者倾向于买包装茶，他们认为包装茶的质量好且储存方便。我们认为印度茶行业的包装化有利于品牌打造和市场整合。
印度茶行业CR2近50%，龙头公司通过并购、渠道扩张和产品创新提升份额。据Times of India数据，2020年9月-2021年8月期间，HUL(印度斯坦联合利华，截至2023年联合利华总公司持股62%)和Tata公司茶产品销售额占比分别为25%和22%，份额之和近50%。
► HUL：并购和渠道助力份额提升。据HUL官网，公司早期进行了一系列并购，著名茶品牌立顿(印度)和Brooke Bond均被HUL收购，截至2019年公司旗下有超30个茶品牌。另外，HUL可借助联合利华强大的渠道能力推出其茶产品，据联合利华年报数据，2023年印度市场已成为联合利华在全球的第二大市场，销售额约67亿美元，我们认为联合利华在印度的规模扩张利于其茶品牌渗透。
► 与中国公司专注茶主业不同，印度茶行业龙头多元化布局，茶仅为其业务之一。据HUL年报，2023年HUL业务包含家庭护理、美妆和个护、食品和点心等，茶叶只是食品和点心中的一细分产品。据Tata年报，2023年Tata业务包含包装食品和饮料(茶、咖啡、盐、零食等等)，还有国际业务。
图表17：印度茶叶亩产远高于我国
资料来源：印度茶叶协会，中国茶叶流通协会，《英属印度茶业经济的崛起及其影响》(陶德臣，2007年)，中金公司研究部
图表18：印度茶行业格局集中(2020.9-2021.8，按销售额计)
资料来源：Times of India，中金公司研究部
土耳其：Top1公司占比超60%，政府整合资源，国营企业高份额
与印度茶行业的市场化运行不同，土耳其政府曾垄断茶业，国营企业ÇAYKUR份额超60%。20世纪土耳其政府颁布的茶叶垄断法深深影响了该国的茶行业格局，1942年土耳其政府就制定了茶叶垄断法，由专门的部门统一处理和销售茶叶;1971年政府颁布茶叶机构法，将茶叶相关的所有业务移交给茶叶总公司ÇAYKUR;虽然1984年后政府取消了茶叶垄断经营，但是大部分私企难以在技术等方面赶上国营企业ÇAYKUR。截至2021年，ÇAYKUR仍占土耳其茶行业60-65%份额，市场十分集中。
图表19：土耳其茶叶市场格局(2021年，按销量)
资料来源：世界绿茶协会，中金公司研究部
2.品牌打造：立顿胜在产业链深耕
立顿：全球第一大茶品牌，上游重品控，中游重研发，下游贴近消费者
立顿发展历史：创业之初便定位大众，1890s开始全球化，当前已成为全球茶叶第一大品牌。立顿品牌由苏格兰人Thomas Lipton于1890年创立，品牌创立之初就定位大众;1893年立顿开启全球化发展，拓展到美国、印度等国;1972年联合利华收购立顿;1992年进入中国市场，并于1997年在中国茶包市场的销量第一;2005年立顿在全球的销售额超过28亿美元;2021年联合利华将立顿在全球大部分地区的业务出售给了CVC私募基金(英国)。据公司官网，目前立顿仍是全球茶叶第一大茶叶品牌[3]。
我们认为立顿成功的原因在于上游全球采购+优质品控、中游注重研发以及质量稳定和下游以消费者为导向：
► 上游：全球采购，优质品控。立顿在全球范围内采购优质茶叶，为了控品质，立顿还在1890年起开始在斯里兰卡拥有自己的种植园以保证生产品质。另外，立顿有遍布全球的专业品鉴采购员，茶叶需符合立顿严格的标准才可能被立顿采购。
► 中游：注重研发，质量稳定。立顿有专门的研发创新中心，研发方向以消费者为本，例如研究茶叶中的健康物质来对应开发健康产品(如降压茶)。另外，立顿有来自世界各地的品茶专家和调茶师，他们拥有专业的拼配技术保证茶叶产品的质量稳定。
► 下游：以消费者为导向，注重创新、便捷、营销和文化内涵。1)把握各国消费者习惯：立顿会依据各国消费者偏好开发产品，如美国人爱喝冰茶，立顿就开发出冷冲泡茶。2)袋泡茶满足便捷化：立顿是行业内第一个销售袋泡茶的品牌，可满足消费者便捷化需求。3)营销贴近消费者：立顿营销初期在各种大型商超进行试喝活动，以吸引消费者注意。4)文化内涵：立顿不仅注重产品质量和研发，还对全球输出其文化内涵，即饮用立顿象征着国际、市场、健康和都市化的生活方式。
图表20：立顿深耕产业链上中下游
资料来源：公司官网，《“立顿”风靡的品牌效应》(董俊，2011年)，《小茶叶变成大品牌——探访英国立顿红茶研发基地》(曹丽君，2006年)，《立顿品牌推广策略透析》(曹玉月，2006年)，中金公司研究部
五、风险提示
► 需求恢复不及预期风险：受宏观经济影响，居民消费信心和消费能力较弱。若2024年消费需求恢复不及时，则茶行业增长或将受限。
► 行业竞争加剧风险：近年来，随着消费者品牌意识不断增强，茶叶企业间的竞争进一步体现为以品牌、商业模式、营销渠道和质量为核心的综合实力竞争。目前行业竞争态势在预期范围内，但不排除短时间内行业竞争加剧的风险，可能导致行业经营风险加大。
► 食品安全风险：茶叶是我国消费者日常的主要消费品之一。而随着国民对于食品安全的重视程度提高、消费者食品安全意识以及权益保护意识的增强，食品安全已成为食品加工企业日常经营的重中之重。食品安全事件等或引起整个行业的需求扰动，短期波动将加大行业的经营风险。
来源：中金点睛
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